探讨丨中小企业是否有必要配置CRM系统？

当下是数字化时代，很多公司都已经上了CRM系统。虽然现在用Excel表格管理客户暂时没有多大问题，但是其他竞品公司购买了CRM系统，通过PC端一键分配线索、查看客户跟进情况、快速筛选有效商机、将客户分类管理并针对性地进行客户服务，客户转化率蹭蹭上升。

有些企业甚至配置了支持移动端CRM系统，业务人员随时随地就可以进行线索处理，如果企业还在用excel表格来管理客户线索和资料的话，客户就被效率更快的同行公司给抢走了。所以无论公司大小，CRM系统也一定要上的。

低代码CRM异军突起

购买系统最重要的是理清楚基础需要和想要，企业可以先摸索清楚自身业务流程，以及这套流程漏洞的所在，再根据这些漏洞找到需要的CRM系统，这比盲目地购买要省事得多。

而且现在市面上的CRM无论国内外做得好都有很多了，例如：纷享销客、Salesforce、销售易、神州云动等等这些系统，早已名声在外，系统也足够成熟，分别适用于大中小型规模的企业，企业从中选择一个即可。

但传统CRM都存在一个通病，纷享销客、Salesforce、销售易这些好用的系统都比较贵，小微企业可能就承担不起这样的费用，稍微便宜一点，可能有不太好用，所以价格很多程度上决定了小微企业能否实现数字化。

传统CRM的路走不通，可以试试低代码平台。例如织信低代码平台的CRM管理系统，有免费试用版本的，即使是专业版本的一年也就3600，这个价格对于小微企业来说就很便宜啊。而且在功能方面，织信低代码平台也不会逊色：销售看板、线索管理、线索分配、客户管理、公海客户等这些CRM基本功能都有，能够满足企业的基本功能需要。

织信CRM解决方案

线索管理：

线索管理模块分为线索池和线索跟进两大模块。用户可以将各个渠道的线索来源，通过excel导入导出，形成公司的线索池，并关联线索跟进模块，将线索分配给员工进行跟进，业务人员通过回访跟进线索，筛选商机，创建商机（客户信息），快速提升业务人员的筛选商机的效率。

商机管理

商机管理应用，由商机信息、销售跟进以及报价管理三大模块构成，通过数据录入，根据客户信息，对商机进行不同维度的分析，建立客户画像。

商机信息方面，通过筛选的新商机可以建立自定义通知，快速分配，由销售人员进行针对性的引导，以此提升商机转化率。另外，客户信息还可以自定义字段建立对应的信息，员工根据各类信息实现商机快速查找。

销售跟进方面，销售人员可以通过个人看板查看自己需要跟进的项目，记录上传每次跟进客户的信息，管理层点击跟进信息就可以明了员工跟进情况，有效敦促员工工作；商机关联后续合同与报价，避免乱报价导致企业亏损情况出现。最重要的是，商机跟进支持在移动端上操作，员工可以随时随地跟进商机，快速相应。

报价管理方面，业务人员可以通过商机管理创建报价单，报价记录关联客户信息，实时查询，可查看追溯，责任到人，避免乱报价报低价的情况出现。

合同管理

该应用可以从合同管理、收款计划以及开票管理几个方面进行管理：当客户成单后可以创建合同信息，合同关联商机与报价，点击合同信息可以直接查看客户、合同金额、收款记录、开票记录等详情，实现合同的细致化管理。

收款计划方面，企业可以根据每位客户的付款方式建立收款计划，关联合同，设置对应收款时间达到后，推送相关信息通知提醒对应人员进行催款、收款，保证款项准时收回，保证资金的流通性。

创建收款计划后，根据计划，商务可进行发起开票申请，通过审批后，财务进行开票留档。

销售协同

可将销售需要使用的资料，放入共享文件夹，支持WPS在线实时编辑，实现经验快捷复用的同时，实现多部门在线协同办公，提升办公效率。

此外，织信的CRM系统还可以对商机、销售收入占比与合同收款情况进行分析，以此全面观看整个销售系统的好坏情况，反推分析出现问题的地方，从而实施针对性的措施继续提升销售转化率。

值得注意的是，我们织信CRM系统成本，无论是交付周期、实施成本，还是价格都要比传统的CRM系统要低得多，灵活性也比传统的更强，在后期企业发展起来了，也可以根据发展需求，无需开发人员到场，就可以自我增删功能模块，快速适配行的需求。