如何通过CRM系统进行销售机会管理？

销售机会管理是在销售过程中对潜在客户的精细化管理，销售机会管理的本质是公司用于管理销售机会通用的工具和方法。对于希望建立长期客户关系的现代销售团队来说，CRM客户管理系统是必不可少的工具。那企业如何通过CRM系统进行销售机会管理？

任何一个销售机会，对于企业来说都是宝贵的，因此，采用CRM来作为销售机会管理工具，是确保销售人员能有效参与到机会管理中的可靠方法。销售机会管理是CRM系统中的重要模块，对于有意向、有计划采购的客户，用户可以创建销售机会进行重点跟进。同时根据销售过程精细化划分销售机会的各个阶段，标准化管理销售流程，通过销售漏斗精确分析，提升销售效率和销售业绩。（引申阅读：CRM系统在销售管理中的作用）

我们以织信 CRM为例，来看看如何通过CRM进行销售机会管理，并从中获取价值。

1、全面了解业务状况

在CRM中的每一笔交易，都是从潜在客户开始的，当销售人员和管理者能够一目了然地查看有关交易的所有信息时，对于需要特别关注的关键交易，也能够更轻松地进行跟踪。

例如，通过CRM来查看预期收入中有多少已经接近完成，哪些交易需要立刻介入等等。

CRM系统也能帮助管理人员去快速筛选具有特定标准的销售机会，并采取必要的行动来推动它们走向下一阶段。

2、用AI协助判断交易优先级

在某个时间段内，处于销售管道中的销售机会不会只有一条，如何从中区分出，哪些是重要的、哪些是高价值的，并将资源分配倾斜到相关机会上，才是正确的销售打法。判断销售机会的价值，往往会有一套标准，但不够灵活。

织信 CRM的AI能力，可以帮助销售人员轻松地择合适的潜客进行跟进，从而大大提升转化效率。

3、自定义表单

通过CRM系统，企业可以自己定义的销售机会属性字段，精确地描述销售机会的各类特点，配合灵活的筛选机制，快速定位处于不同阶段的销售机会，配合最恰当的销售策略，增加成单几率。

同时，自定义表单可以配置是否启用关联产品，是否启用关联活动的内容，若机会关联产品，则可以通过关联产品及时获取最详细的产品信息，方便销售人员对接客户需求，及时反馈。

只有在有感知、有意识的前提下对销售机会进行管理，才能充分地挖掘出机会中所蕴含的价值。当然，CRM所能带来的销售机会管理不仅仅上述提到的内容，CRM是一套精密的系统，需要将其放在各个实际场景中加以运用，才能发挥它的最大价值。