如何选择理想的CRM软件

一个优异的 CRM 系统必须具备直观的用户界面和工具并提供简单的操作体验，让销售人员愿意使用该系统的各种功能，比如：1、具有高级预测功能的销售预测；2、配额管理；3、区域管理；4、合作伙伴/渠道管理；5、激励性薪酬支持；6、客户数据管理

疫情爆发初期，许多销售团队转向线上销售，减少了与客户面对面的互动。

在这个全新的线上销售领域中，全面的现代化集成客户关系管理 (CRM) 系统将是进行团队合作和协作的理想方式，因为它能够确保销售、客户服务、现场服务和营销团队能够拥有跟现场办公一样的凝聚力。您或许会问：“理想的 CRM 是什么样的？”这个问题没有绝对的答案，您需要根据您的行业、​​客户、销售和业务流程，甚至是地理位置来判断合适的 CRM 系统。让我们一起了解 CRM 软件有哪些功能。

一、一个卓越的 CRM 系统应具备哪些特征？

CRM 系统是一种营销、销售和客户支持解决方案，可为销售、客户服务和营销团队提供一站式服务，帮助他们快速赢单并留住客户。

CRM 软件非常重要，它为销售人员提供了有效管理现有客户和潜在客户的平台和工具。一个优异的 CRM 系统必须具备直观的用户界面和工具并提供简单的操作体验，让销售人员愿意使用该系统的各种功能，其中包括：

• 通过 AI 增强的引导式销售提高速度和效率
• 通过集成、干净且准确的名列前茅方和第三方客户数据提供 360 度客户视图
• 全面支持移动端/智能手机并与之相集成，与销售团队保持联系

对于经理而言，理想的 CRM 工具必须能够支持区域性和配额的计划或管理，创建准确且实际的销售预测，以及管理销售薪酬并确保发薪迅速且无误。

对于您的销售团队而言，理想的 CRM 工具不仅仅是一个联系人管理工具。它还需要向客服代表提供正确处理工单流转所需的信息，从而顺利解决问题并满足多方需求，同时支持现场服务团队使用任何设备来获取所需的信息。此外，理想的 CRM 解决方案还需具备营销团队创建相关个性化营销活动所需的数据驱动工具，进而生成销售就绪的线索。

二、数据在 CRM 中的重要性

数据无处不在，因此全面理解数据并非易事。一旦发生断联，潜在客户就无法成为真正的客户。因此，您的销售人员（以及相关的客户服务、现场服务和营销团队）需要全方位地了解潜在客户和现有客户。由此可见，卓越的 CRM 系统不仅要能够收集数据，还要确保数据连贯互通。

如果能够通过 CRM 系统访问所有客户数据，您将获得显着优势，比如掌握所需信息，在销售、服务、交货日期、定价、追加销售、交叉销售、营销拓展、新产品推出和销售区域优化方面做出正确决策。更重要的是，您可以利用客户数据构建准确的 360 度客户视图。只有完全了解客户，您才能够有效地改善客户体验 (CX)。

您的业务数据源自于各种 CRM 系统，包括营销自动化、电商、客户服务软件以及配置、定价和报价 (CPQ) 工具等。理想的 CRM 系统不仅会保存名列前茅方数据，还能够清理数据、删除重复项并验证其准确性。

但是，如果要构建完整的 360 度客户视图，尤其是对于 B2B 营销、B2B 服务或 B2B 销售团队而言，这些数据远远不够。您需要利用数据来识别您与目标客户之间的共同点，并判断潜在客户是否具备这些共同点。然后，您需要了解潜在客户与哪些企业合作。理想的 CRM 可以通过准确的第三方企业汇总信息来增强您的结构化名列前茅方数据。

三、易于使用的 CRM 系统才是好系统

CRM 解决方案能够为您创造更高的价值，但只有在被使用的情况下才能发挥优势。任何系统的使用率都取决于其操作复杂性，因此l良好的用户体验是关键。

企业可以对 CRM 解决方案进行个性化，根据销售人员想要的工作方式和需求提供支持。CRM 仪表盘必须具备个性化设置的功能，让销售人员可以根据自己的销售方式进行调整。

如果您的团队觉得 CRM 系统操作起来复杂又繁琐，那么系统中的数据也将失去意义。当今的员工习惯使用操作简便的应用，对于办公应用也有相同的要求。如果销售人员可以轻松下载某个应用、同步到可穿戴设备并立即开始使用，那么他们也会希望 CRM 系统能够提供相同水平的即时满足感或即时价值。

如果 CRM 系统用户不记得应该点击哪些图标，他们可能会拖延报表生成或销售预测的任务。用户也可能会选择利用原始方法：先从 CRM 系统下载数据，然后将数据手动输入到电子表格中。

我们都知道将数据复制粘贴到电子表格中会很容易出错。错误率将呈指数级增长，进而导致销售预测不准确、管道无法跟踪、销售人员没有收到薪酬或数额有误、客户收到错误的报价单或投标书等。

阅读博客，了解用户体验的重要性、销售人员不愿意使用 CRM 系统的两个原因以及您如何让他们改观。

四、CRM 系统的优势

CRM 系统能够减少可能加重运营成本负担的重复性手动任务。一个卓越的 CRM 系统不仅能够汇总联系信息，还可以通过提高速度和效率来提升盈利能力。试想一下，一个内嵌由人工智能驱动的数字助理和语音功能的移动销售应用，如何帮助销售代表在外出时完成工作。但这不仅仅是一款能够提高工作效率的移动应用。通过使用理想的 CRM 系统，您可以：

• 确保您的客户数据时时更新且准确
• 降低总拥有成本并尽可能提升投资回报率
• 全面支持您的移动/弹性劳动力
• 为员工提供顺利完成工作所需的数据和工具，从而减少员工流失率

五、您所需的 CRM 系统功能

由于市场上的 CRM 系统种类繁多，因此找到一个能够满足需求的系统至关重要。除了销售业务自动化和移动功能之外，您还可以借助下列功能提升销售额、增加盈利能力并将销售做得长久。

1、具有高级预测功能的销售预测

提取订单、发票和管道数据以及配额和预算信息；按地区、产品、客户、渠道或其他自定义维度生成预测报告；按周、月、季度或利用滚动方法进行预测。

2、配额管理

创建可实现且具有挑战性的配额，同时与您的企业目标保持一致。

3、区域管理

按需利用各种因素来构建和修改销售区域，并创建有利于销售团队业绩的区域。

4、合作伙伴/渠道管理

通过招募优异的合作伙伴、分销商和批发商扩展您的销售渠道，并为他们提供直观的品牌化工具，以促进彼此之间的协作、共享和管理销售线索、注册交易以及创建报价单。

5、激励性薪酬支持

减少超额付款和付款纠纷，让销售人员能够全面了解薪酬计算方法，安心专注于打单工作。

6、客户数据管理

确保您的员工拥有可信任的客户记录。合并和统一多个来源的数据并验证数据准确性和及时性，为员工提供 360 度的重要客户视图。