如何做excel看板

Excel看板的制作主要包括以下步骤：一、定义你的目标；二、收集并整理数据；三、选择合适的图表类型；四、使用Excel创建图表；五、布局和设计看板；六、测试并优化你的看板。其中，定义你的目标是关键的第一步，它将决定你需要收集哪些数据，以及如何在看板上展示这些数据。

一、定义你的目标

在制作Excel看板之前，你需要清楚你的目标是什么。看板的目标可能是提供关于业务性能的实时更新，帮助团队跟踪关键性能指标（KPI），或者展示特定项目的进展。你的目标将决定你需要收集什么样的数据，以及如何在看板上展示这些数据。

例如，如果你的目标是跟踪销售业绩，你可能需要收集关于销售额，销售量，和利润率的数据。这些数据可能来自于你的销售数据库，或者直接从销售团队获取。

二、收集并整理数据

一旦你确定了你的目标，下一步就是收集和整理数据。这可能包括从不同的源头收集数据，清洗数据以删除错误或不完整的记录，以及组织数据以便于分析。

在整理数据时，你也需要考虑你将如何在看板上展示数据。例如，你可能需要将数据分组或者创建一些计算字段，以便于在看板上创建图表或者指标。

三、选择合适的图表类型

不同的图表类型适合展示不同类型的数据。例如，条形图和柱状图适合展示分类数据，折线图和面积图适合展示趋势数据，饼图适合展示比例数据。你需要根据你的数据和目标，选择合适的图表类型。

四、使用Excel创建图表

Excel提供了许多工具和功能，可以帮助你创建各种类型的图表。你可以使用Excel的图表工具来创建基本的图表，也可以使用更高级的功能如PivotTable和Power Query来创建更复杂的图表。

五、布局和设计看板

看板的布局和设计应该使得信息易于理解和使用。你需要考虑如何组织图表和指标，以便于用户快速地找到他们需要的信息。你也需要考虑颜色，字体，和图形的使用，以使得看板视觉上吸引人。

六、测试并优化你的看板

最后，你需要测试你的看板，以确保它能够有效地展示信息，并且易于使用。你可能需要进行多轮的测试和优化，以使得看板满足用户的需求。

总的来说，制作Excel看板是一个需要细致考虑和多步骤的过程。但是，一旦你掌握了基本的步骤和技巧，你就能够创建出能够有效地展示信息，并且易于使用的看板。

相关问答FAQs：

1. 什么是Excel看板？
Excel看板是一种利用Excel软件制作的管理工具，用于可视化和追踪项目、任务或数据的进展情况。通过使用Excel的功能，可以创建各种类型的看板，如任务看板、项目看板、生产看板等。

2. 如何创建一个Excel任务看板？
首先，打开Excel软件并新建一个工作表。然后，根据需要设置列标题，如任务名称、负责人、截止日期等。接下来，逐行添加任务信息，并在适当的列中填写相关数据。您还可以使用Excel的条件格式功能，为不同的任务状态设置不同的颜色，以便更直观地了解任务的进展情况。

3. 如何在Excel看板中追踪任务的进度？
您可以在Excel看板中使用各种功能来追踪任务的进度。例如，您可以使用公式计算任务的完成百分比，并将其显示在相应的列中。您还可以使用图表功能创建进度图，以便更清楚地了解任务的完成情况。另外，您可以使用筛选功能或排序功能对任务进行分类或排序，以便更方便地查看任务的状态和进展情况。

4. 如何与团队成员共享Excel看板？
要与团队成员共享Excel看板，您可以将Excel文件保存在共享文件夹中，或使用云存储服务（如OneDrive或Google Drive）共享文件。您可以将文件链接发送给团队成员，以便他们可以访问和编辑Excel看板。此外，您还可以使用Excel的协作功能，多人同时编辑同一个Excel文件，以实时更新和共享任务的进展情况。

最后建议，企业在引入信息化系统初期，切记要合理有效地运用好工具，这样一来不仅可以让公司业务高效地运行，还能最大程度保证团队目标的达成。同时还能大幅缩短系统开发和部署的时间成本。特别是有特定需求功能需要定制化的企业，可以采用我们公司自研的企业级低代码平台：织信Informat。 织信平台基于数据模型优先的设计理念，提供大量标准化的组件，内置AI助手、组件设计器、自动化（图形化编程）、脚本、工作流引擎（BPMN2.0）、自定义API、表单设计器、权限、仪表盘等功能，能帮助企业构建高度复杂核心的数字化系统。如ERP、MES、CRM、PLM、SCM、WMS、项目管理、流程管理等多个应用场景，全面助力企业落地国产化/信息化/数字化转型战略目标。