通过CRM名片视图查找重要信息

当您在会议期间或与客户进行通话时，需要在CRM客户管理系统中找到某个特定记录的详细信息。但如果在页面内直接进行搜索，会比较仓促甚至有点繁琐。那么有没有什么简单的办法呢？当然有，名片视图可以帮助您快速浏览每条记录，找到所需的重要信息。

您可以在CRM系统内每条记录的详细信息页面中，可以通过“名片”视图对5个字段进行自定义，设置您所需要的字段。

您还可以自定义或查看不同模块的名片详细信息。例如，不同联系人的详细信息，可按照您想要显示字段来设置； 而不同订单的详细信息，也能按照您的需求有所区别，如下图：

当您进到CRM系统内，随机选择一条线索；进入详细信息页面，选择“自定义名片卡”；这时就进入到了“名片视图”，可以按需进行替换；最后，就可以很直观的显示您所需要的信息了。

您也可以如下图进行操作：

CRM客户管理系统能够集中管理客户信息，并且将客户的详细记录和销售人员的跟进情况全面的记录下来，并根据实际情况进行实时的更新。您还可以通过系统收集到的信息对客户进行分类，帮助销售人员了解不同客户群体的真实需求，避免了客户信息分散、混乱的情况，大幅提高企业客户管理的效率，降低成本的同时可以获得更高的收益。