如何快速搭建符合需求的CRM客户关系管理系统？10 步指南

正确实施CRM系统能帮助管理联系人、追踪潜在客户，并监测与现有及潜在客户的交互，从而促进销售增长。虽然启动新的CRM平台可能面临挑战，但遵循本指南的步骤可以避免常见的设置错误和数据问题，并提供简化流程的技巧。

什么是 CRM 实施

CRM实施是指配置CRM软件以精准搜集数据的过程，使销售和营销团队能够利用这些数据促进销售和提升营销效果。CRM系统能够储存关键的客户信息，如联系方式、互动和购买历史等，从而提供对潜在和现有客户全面的洞察。通过正确的CRM工具，管理客户关系和跟踪买家旅程变得更加高效。

有效的CRM实施确保公司能够充分利用选定的CRM平台，促进业务发展。重要的是要理解，成功的CRM实施背后，关键在于人员的参与和精心规划的策略，这样可以确保团队能够迅速适应并有效使用新的CRM系统。

CRM 集成的重要性

CRM集成的重要性不言而喻。为了发挥CRM系统的最大潜力，它必须能够与您组织中使用的其他技术顺利集成。优秀的第三方集成不仅可以扩展CRM的功能，还能提升其效率。因此，在选定CRM系统时，务必确认它能与您的营销工具和业务应用，如日历、电子邮件、即时通讯、电话、视频软件、营销自动化平台、会计软件及社交媒体管理工具等，实现无缝对接。

CRM软件的核心价值在于帮助您有效管理客户互动和关系，对于依赖销售的企业来说，这一点尤为重要。CRM使处理销售计划中的大量数据和联系信息变得简单。

实施 CRM 的好处

实施CRM的主要好处包括实现CRM投资的最大化回报。一旦部署，CRM能够支持您做出更明智的业务决策，优化销售流程，提升客户满意度和忠诚度，从而提高销售转化率。

• 做出更明智的决策：当代CRM系统设计旨在提供全面且准确的销售数据，帮助销售管理层和团队有效决策，合理分配时间和资源。
• 优化销售渠道管理：高效的CRM系统能够跟踪销售周期的每个阶段，让您清晰地了解每位联系人的所处阶段。这样，您可以根据他们的需求和兴趣定制沟通策略，更快推进潜在客户至交易闭环。
• 提升客户保留率：CRM促进与客户的持续沟通，通过收集客户需求、喜好和反馈信息，支持创建个性化且相关性高的内容。当客户感受到被重视和满意的服务时，他们的忠诚度自然提高。
• 增加销售转化率：识别并专注于最有转化潜力的潜在客户是提高销售转化率的关键。CRM提供的详细客户互动数据和转化可能性高的信号，极大地促进了销售效率的提升。

成功实施 CRM 的 10 个步骤

下面是一个细致的CRM实施计划：

1.建立CRM选择和实施团队

要确保CRM的成功实施，关键利益相关者的参与在评估和选择过程中至关重要。同时，你需要一个准备充分的实施团队来推动项目进展。

在构建选择和实施团队时，重要的是要囊括具备广泛技术知识和业务洞察的成员。这个团队应该包括对CRM核心需求有深入了解的专家和能够提供关于CRM安装、数据迁移以及系统维护建议的技术人员。同时，营销和销售的领导人以及终端用户也应该是团队的一部分。

最佳做法是与一个跨职能团队合作，涵盖IT、销售运营、销售管理以及终端用户，包括销售、营销和客户服务中的轻度和重度用户。

为团队中的每个小组指派一个项目经理，并确保有一位高级管理人员或高层领导作为项目的倡导者。面对不可避免的意见分歧，这位领导者的角色是做出最终决策，确保项目顺利推进。

2.确定CRM目标、需求和预算

在深入CRM实施之前，首先需要明确三个关键问题：你期望CRM达成哪些目标？你需要CRM完成哪些具体任务？以及你的预算范围是多少？

• 定义你的CRM目标：企业引入CRM的目的是为了通过为潜在和现有客户提供优质体验来推动销售。常见的目标包括增加潜在客户的数量和质量、提升销售及销售支持团队的工作效率。许多组织还期望更好地识别有价值的线索，同时减少在低效线索上的时间投入。确定这些目标是选择新CRM系统的第一步。
• 确定你的CRM需求：市场上的CRM系统功能繁多，而这些附加功能可能会导致成本上升。因此，区分您“必须拥有”的功能和“希望拥有”的功能是非常重要的。常见的必需功能包括电子邮件营销、实时聊天、文件签名、销售分析和客户管理等。此外，潜在客户评分和营销活动管理等功能对许多企业来说也是必不可少的。
• 制定你的CRM预算：CRM的成本根据所选平台、支持的用户数量和所需功能的复杂性而变化。尽管有些供应商提供免费版本，但这些通常最适用于需求较小的小型企业。对于高级系统，每用户每月的费用可能在8到1250美元之间。长期合同可能会提供更优惠的价格，但在做出投资决策时，请综合考虑当前和未来的需求，以避免资金不足或过度投资的问题。

3. 确定所需的 CRM 集成

在选择CRM系统时，最要避免的情况之一就是发现新购买的CRM无法与现有的ERP、项目管理系统或其他关键软件无缝集成。为了确保所有应用程序能够高效地协同工作，重要的是选择一个能够与当前软件环境整合的CRM解决方案。

国内与CRM（客户关系管理系统）集成的工具通常旨在帮助企业更高效地管理与客户相关的各种活动，如销售、营销、服务和客户支持。这些工具可以分为多种类型，包括销售自动化工具、营销自动化平台、客户服务和支持工具、以及分析和报告工具。

4.评估市场上的 CRM 解决方案

确定了需求、目标和集成要求后，我们就可以开始探索不同的CRM提供商，并评估他们的解决方案如何符合我们的具体需求了，比如国内知名的CRM厂商这里比较推荐的有：

纷享销客

根据百度指数、IDC等报告显示，纷享销客在国内CRM市场占有率多年稳居第一，同时也是增速第一的CRM厂商，连续多年登上胡润全球独角兽榜单。同时，纷享销客也是国内最为老牌CRM管理系统之一，具备非常成熟的产品功能，比如客户管理、拜访管理、商机、合同、数据分析、公海池等等，他几乎能够满足大部分大、中、小企业对于CRM管理的想象。元气森林、蒙牛等国内有非常多的中大型企业都是基于纷享销客进行定制开发。【纷享销客官网：http://mtw.so/5BFiXc】

织信 CRM

Zoho CRM 是更适合外贸企业的CRM系统，比如它连续12年入选Gartner SFA魔力象限报告，并在2023年荣获”Gartner 魔力象限-销售自动化远见者”称号，超过25万家企业正在使用Zoho CRM，其中包括网易、亚马逊等。【官方地址：http://c.suo.nz/aWiVy】

在评估CRM解决方案时，充分利用免费试用期是极其重要的。这不仅允许您直接体验平台的实际操作感觉，还能帮助您更加深入地了解其功能。同时，报名参加提供商的免费演示也是一个好主意，这样您可以直观地看到解决方案的表现，并即时得到您特定问题的答案。

考虑到CRM投资的规模和重要性，聘请外部顾问帮助您的团队评估不同的解决方案可能是明智的。虽然顾问的费用可能每天介于750至1250美元之间，但为了确保您能为公司作出最合适的选择，这笔开支相对于所做出的决策的重要性而言，可能只是一笔小投入。

5.选择最适合你需求的CRM

完成对CRM选项的彻底评估后，你就可以做出决策了。如果你打算在CRM上投入重大资金，不妨进一步要求你的前两到三个候选者提供定制的销售演示。

额外花费一小时左右的时间，与每个CRM候选厂商进行最后的交流，这将为你提供之前可能未有的清晰度。CRM供应商通常会提供销售演示来概述他们平台的关键功能和优势。完成这一最终审查后，你的CRM选择团队应具备所需的全部信息，以做出明智的购买决定。

做出最终选择并购买解决方案之后，就可以开始CRM的实施工作了。此时，CRM实施团队的负责人应与项目经理及其他团队成员协作，启动实施过程。

6.为CRM落地准备数据

有句话说得好：“垃圾进，垃圾出”。如果你的数据在转换之前不干净，那么导入新CRM时，这些数据也将是不净的，这可能导致灾难性的后果。在这一步中，你的技术团队需确保在进入CRM转换阶段之前，提供的联系人和客户数据是完整且准确的。

7.测试你的新CRM

数据上传到新CRM后，你可以在全公司范围内推广系统之前进行测试。此阶段，你的团队将测试数据的完整性、系统的可靠性以及平台的易用性。基本上，你需要确认CRM是否按预期运行并准确地处理数据。

测试核心功能、安全性和整体性能，查找并解决任何问题或疑问。鼓励测试用户探索各种可能的使用场景，并提供诚实的反馈。在此阶段解决这些问题可以预防将来的广泛问题。

8.制定最终培训和支持计划

CRM提供商通常会提供培训和支持服务，这些可能包含在你的入门包中或作为额外服务收费。即使是最基础的CRM方案，也通常提供视频教程和在线帮助中心支持。

当提供商提供的培训既可用又经济时，它是一个不错的选择。同时，拥有内部专家进行新用户和支持人员培训也是明智的做法。

所有级别的CRM用户都需要培训和支持。制定详细的培训计划的另一个好处是，它确保后来加入的员工能够快速熟悉系统。

9.推广你的CRM

初次部署CRM后你将看到所构建系统的运行情况，并从实时用户那里获得初步反馈。如果遇到一些问题，请不要惊讶。

10.监控性能并根据需要进行调整

CRM实施的最后一步是监控绩效，解决出现的问题，并在必要时进行调整。这一阶段，你应主动收集各层级用户的反馈，并利用这些信息来改进你的CRM系统。

为什么你的企业需要CRM

你的企业之所以需要CRM，是因为它能显著改善你对潜在客户和现有客户的了解，帮助你建立互利的关系。随着时间的推进，CRM使你能够收集有价值的见解，这些见解对于分配销售资源、预测销售趋势和规划销售团队活动至关重要。高效的CRM系统支持你基于数据做出决策，推动销售增长并最大化客户的终身价值。

CRM的类型

根据你的特定需求或目标，你可能会用到不同类型的CRM应用程序，主要分为协作CRM、运营CRM和分析/销售CRM。

• 协作CRM（也称为战略CRM）：将客户信息集中存储，便于销售、服务和营销团队获取完成任务所需的信息。这类CRM特别适合那些销售、营销和服务部门遍布不同地区的组织。
• 运营型CRM：专注于自动化那些更适合机器执行以减少人为错误的任务。这种CRM在需要处理大量重复任务和销售流程较为固定的各类业务环境中尤其有用。
• 分析/销售CRM：帮助你发现销售活动中可能被忽略的模式和趋势。配备了强大分析工具的销售CRM可以简化和精确地进行管道分析、预算制定、报告和销售预测。

总结

CRM软件是管理关键销售信息、维持与潜在及现有客户联系的必备工具。有效地实施CRM对于最大化技术投资回报、提升销售及客户支持效率，以及促进销售增长至关重要。

最后建议，企业在引入信息化系统初期，切记要合理有效地运用好工具，这样一来不仅可以让公司业务高效地运行，还能最大程度保证团队目标的达成。同时还能大幅缩短系统开发和部署的时间成本。特别是有特定需求功能需要定制化的企业，可以采用我们公司自研的企业级低代码平台：织信Informat。 织信平台基于数据模型优先的设计理念，提供大量标准化的组件，内置AI助手、组件设计器、自动化（图形化编程）、脚本、工作流引擎（BPMN2.0）、自定义API、表单设计器、权限、仪表盘等功能，能帮助企业构建高度复杂核心的数字化系统。如ERP、MES、CRM、PLM、SCM、WMS、项目管理、流程管理等多个应用场景，全面助力企业落地国产化/信息化/数字化转型战略目标。 版权声明：本文内容由网络用户投稿，版权归原作者所有，本站不拥有其著作权，亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容，请联系我们微信：Informat_5 处理，核实后本网站将在24小时内删除。