通过CRM管理客户 将Excel数据导入进CRM中

很多企业还在用Excel表格来管理客户数据，但是这样不但影响工作效率，还容易出现数据的错漏和丢失。通过CRM客户管理系统储存客户数据，不但方便管理，还能随时进行更新和共享。那么Excel中的客户数据该如何导入到CRM客户管理系统中？难不成还要手动一个个输入吗？别担心，通过织信 CRM您可以很轻松的将您的客户数据进行导入，快来看看是如何操作的吧！

我们先来说说把Excel表格中的数据导入到CRM系统中的好处：

在企业的客户数量较少的时候，Excel表格使用起来比较简单，基本可以满足企业管理数据的需求。但是随着企业的发展，客户数量开始增多，面对数以千计的客户信息，Excel的使用成本将会剧增。客户数据的查找、去重、更新和维护，每一项工作都将耗费大量的时间，数据也很容易被搞混和丢失，给企业带来不必要的损失。

当企业的销售人员增多，企业就会在客户管理方面遇到问题。用Excel记录客户数据就代表企业的客户都分散在各个销售人员手中，这些数据彼此隔离，其他人很难获取到这些信息。企业的管理者只能通过开会、销售日报周报等形式来了解销售人员的销售进度和客户关系，十分被动。更有可能，当销售人员离职，他甚至会将这些客户数据当入职下一家公司的敲门砖......（引申阅读：销售离职带走客户？CRM帮您解决）

因此，将Excel中的客户数据导入进CRM系统中，对企业来说是很有必要的。

以织信 CRM为例，如何将Excel表格数据导入进CRM系统：

导入文件为 XLS、XLSX 或 VCF 格式，则最多可导入 5000 个记录/批。如果您的记录超过上述指定限制，那么您可将记录拆分为两个或多个文件并进行导入。

1、权限

请确保您拥有导入数据的权限。如果您没有此权限，那么“导入”链接在您的用户界面中将会被隐藏。

2、文件格式

受支持格式包括 Excel（XLS 和 XLSX）、逗号分隔值 (CSV)、名片或 vCard 格式 (VCF)。所有文件附件都应与数据分开。如果 XLS/XLSX 文件包含任何特殊控件（例如，嵌入在其中的组合筛选器或图像），则可能会出现意外错误。

更多的导入操作，可以阅读导入数据来了解哦。如果您还在用excel保存重要数据，现在就马上导入到CRM中吧！