符合这六种情形，企业可以考虑使用CRM管理系统

我们常常遇见那些对CRM管理系统感兴趣，但是询问一番后觉得自己的企业暂时还不需要应用这一软件的客户。对于企业什么时候应该引入CRM管理系统，并没有固定的答案，但是通常来说有这六个迹象，表明企业应该使用CRM管理系统了：1.客户信息缺乏管理 2.销售情况难以掌控 3.销售报告漏洞百出 4.没有移动解决方案 5.再次销售比例较低 6.准备进行快速扩张。

情况一：客户信息缺乏管理

在创业初期，一个笔记本、一堆便签和Excel表格就足以完成客户信息记录这一重要任务。

因为此时主要的业务增长还来源于新客户的开发，且固定客户数量有限，并不需要进行专门的客户管理。但是业务逐渐成熟以后，随着新客户的开发难度加大，对客户进行有效管理就需要提上日程了。

如果原先的管理方式：电脑里的多个电子表格和笔记本上零零散散记录着客户信息，会让销售团队花费大量时间在查找客户资料、记录订单和互动情况上，无法快速分辨哪些客户还需要进一步跟进，开始影响业务的效率，那么此时就是引入客户管理系统的最佳时机。

情况​二：销售情况难以掌控

销售团队工作看起来很努力，订单推进却迟迟不出效果，问起销售进展就含糊其辞……管理者常常因为难以深入业务前线追踪业务员的工作情况，无法掌控业务节奏，导致业绩不达标。对于这种情况，引入CRM系统是再合适不过的了。

当有客户联系，业务员在CRM系统中建立起商机后，当前进度就可以在系统内进行查看。例如与客户建立沟通、预约线下产品演示、合同签订等，业务员只需要在完成推进后更改状态即可。业务员自己能够同时跟进多个客户的同时，管理者也能查看团队中每个人的工作情况，对业务进展心中有数。​

情况三：销售报告漏洞百出

理想状态下，每周乃至每个月，销售团队都应该提交定额报告和分析。但是手写报告的数据可能得到一定程度上的美化，不一定反映真实情况，同时也会占用业务员大量时间，影响业务进展和销售积极性。如果您的企业出现这个问题，可以考虑引入CRM系统。

每个订单达成后，金额和盈利情况输入系统，都能实时生成可视化的报表，并且有AI助手分析业务环节有哪些异常，协助改进销售策略。相比起传统做法，不仅报表的可读性和准确性增强了，而且能节省大量时间和人力。

情况四：没有移动解决方案

因为岗位的特殊性，销售人员常常会面临出差和线下走访客户，并不是所有时间都能访问公司电脑内的数据，而且现场记录的数据也难以实时回传和同步。

如果会谈中需要用到重要文件和信息在公司电脑上，或者会议过程有重要文件需要实时同步回公司系统，移动CRM就是完美的解决方案。销售人员可以在手机或者平板上下载CRM系统APP，实时查看和上传沟通记录等信息，避免纰漏。​

情况五：再次销售比例较低

开发新客户时，企业需要花费大量的时间对客户信息和喜好等进行了解，在大量的沟通之后才有可能成单。从前期宣传到沟通的每个环节都会产生成本，包括推广费用、销售员的通勤费用和时间成本等，并且这些努力并不是都能成功转化。因此，随着市场收缩，在获取新客户越来越困难的情况下，维护老客户的重要性也在日益增加。

如果企业的产品复购率较低，可以考虑通过CRM系统对交易记录进行分析，找到订单流失的原因，并对客户和销售机会进行管理。

CRM管理系统能对客户的喜好、历史购买记录和沟通信息进行统一记录，方便企业分辨哪些是高价值客户，对这些客户进行重点维护。如果企业有一批忠诚的老客户，企业运营成本节省的同时，效益也能扩大。

​情况六：准备进行快速扩张

当一家企业计划进行规模扩张，客户的数量会在短时间内迅速增多，这对客户管理造成了相当大的压力。

应对这种情况，除了招募更多的员工，还有一个方法就是通过改进业务流程来增加单个员工对客户的管理能力。客户管理系统提供比招募新员工风险更小的解决方案，因为它成本更低、在企业扩张失败时也可以进行调整，在工作中还能发挥其他作用，是企业处于扩张阶段的优质选择。

如果您的企业满足上列条件，那么使用CRM管理系统就是一个比较明智的决定。它将为您的业务带来显著的帮助，用相对低廉的成本换取更多回报。如果还在纠结，不妨尝试一下织信 CRM，现在注册提供十五天的免费试用。

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