如何借助CRM系统获得直观的业务洞察？CRM系统图表视图

织信 CRM管理系统在优化客户体验方面持续发力，新年新UI，一波新功能正在赶来的路上。今天要介绍的新UI功能在正式推出之前，已经通过早鸟申请的方式给部分国际版用户尝过鲜了。织信 CRM即将推出图表视图，将原始数据转换为直观的图表，丰富了数据展示形式，更符合使用习惯，快速获得直观的业务洞察。

从数据到洞察：列表视图和图表视图

如果非要比较织信 CRM中常规的列表视图，和即将发布的图表视图孰优孰劣，只能说成年人的世界不做选择题，两个都需要。为了更好地理解什么场景适合列表，什么时候适合图表，先来看看两者的区别。

下图是一张典型的列表清单：

上图列表中提供了逾期商机的详细信息，以及这些商机分别对应的销售人员是谁。如想专注于某一条记录的具体信息，或者希望将逾期商机重新分配给新的销售人员，总之，当使用目的是展示事实，那么逐条查看并且单独处理的列表是比较适合的。列表清单，更适合用于了解详情的场景。

同样的数据，通过图表展示如下：

可视化图表，通常用于从数据中识别模式、洞察趋势、获得更大的业务视角。在这个例子中，假如管理者不需要了解每一条逾期商机的详情，而是希望快速发现销售团队中逾期商机的大致分布，那么图表更友好。从图表中，一眼就能发现“销售2”的逾期商机最多，需要重点关注他的表现。如果没有图表，只看数据列表，虽然也可以得到同样的结论，但是要花费更多时间和精力。数据少还好说，数据多了会非常烧脑。

您可能会想，CRM集成Analytics BI商业智能工具的仪表板、图表也有类似效果，这个图表视图又有什么不同？

图表视图的好处在于，查看更方便，应用体验更好。之前，如果想查看仪表板，需要去到仪表板模块，然后找到对应的图表。有了图表视图后，在某个模块中，既可以看到数据列表，也可以看到图表，无需在不同的功能模块之间切换。无论是数据详情，还是直观图表，在一个界面中全部呈现，效率和体验都获得了极大提升。

支持哪些图表类型

新UI支持的图表类型一共四种，分别是饼图、条形图、柱状图、环形图。

饼图

用饼图显示销售团队成员手中的销售机会占比，有助于快速识别出表现最好的销售，跟踪个人贡献，充分利用团队优势，科学分配资源。

条形图

下面这张条形图，按照产品名称分组展示每天的产品注册数量，轻松评估哪个产品注册量最多，随后计划下一步营销行动，是不是一目了然？

柱状图

柱状图常用于表示定量的数据。用不同高度或长度的竖条显示数据，比较不同类别。例如，我们可以使用柱状图展示某SaaS公司2023年不同产品的业绩表现和排行。

环形图

环形图又叫甜甜圈图，与饼图类似，环形图是将数据集分割成不同比例的圆形图，每个部分的大小代表了不同类别的占比。

假如您认为这四种类型不够用，更多类型的图表正在紧锣密鼓的开发中，未来在CRM系统中我们还能提供漏斗图、折线图、面积图、散点图、雷达图等更加丰富的图表。

图表视图不仅简化了数据分析，还能让CRM用户及时对业务策略进行调整，打造更敏捷、更高效的销售流程。

业务开展靠团队，仅自己可以通过图表方便地获得业务洞察是不够的，经常需要分享给团队群策群力。在CRM中，可以很方便地把这些图表分享给想要分享的成员。

CRM新UI中的新功能-图表视图已经有部分国际版用户体验过了，他们在体验后给了不少积极的反馈并表达喜爱，在不久的将来会开放给全球客户。新的一年里，织信 CRM会持续推出更多迭代更新，携手亲爱的用户朋友通过CRM创造价值。