excel如何设置需求管理

Excel设置需求管理的步骤主要包括：定义需求、创建需求模板、使用数据验证管理需求、利用条件格式高亮需求、通过筛选和排序跟踪需求。 其中，定义需求是最重要的一步，因为它为后续的管理工作奠定了基础。明确需求的内容、范围和优先级，可以确保后续管理工作的有效性和准确性。

定义需求包括明确项目的目标和范围，识别所有相关方的需求，优先级排序，并将这些需求具体化和可操作化。通过这些步骤，你可以确保在项目的每个阶段都能满足所有关键需求，从而提高项目成功的概率。

一、定义需求

定义需求是需求管理的首要步骤，也是最重要的一步。它的主要目的是确保所有相关方的需求都被明确和记录下来，以便后续的管理和跟踪。

1. 确定项目目标和范围

项目目标和范围是需求管理的基础。明确项目的目标可以帮助你理解需求的背景和目的，而确定项目的范围则可以帮助你识别和排除不相关的需求。

首先，明确项目的最终目标是什么。例如，如果你的项目是开发一款软件，那么目标可能是提高用户的工作效率。接着，确定项目的范围，即哪些功能和特性是项目的一部分，哪些不是。

2. 识别相关方的需求

识别所有相关方的需求是定义需求的关键步骤。相关方可以包括客户、用户、开发团队、测试团队以及其他任何对项目有影响或受项目影响的人员或组织。

可以通过访谈、问卷调查、头脑风暴等方法来收集相关方的需求。确保你已经全面了解了每个相关方的需求，并记录下来。

3. 需求优先级排序

在收集到所有相关方的需求后，需要对这些需求进行优先级排序。优先级排序的目的是确定哪些需求是最重要和最紧急的，以便在资源有限的情况下优先满足这些需求。

可以使用多种方法进行需求优先级排序，例如Kano模型、MoSCoW方法等。选择适合你项目的方法，并根据需求的重要性和紧急性进行排序。

4. 具体化和可操作化需求

最后，将需求具体化和可操作化。具体化的需求是指需求的描述要清晰、详细，避免模糊和不确定的表达。可操作化的需求是指需求要能够转化为具体的任务和活动，以便在项目的执行过程中能够实际操作和实现。

例如，如果一个需求是“提高用户的工作效率”，那么你需要进一步具体化这个需求，例如“通过自动化功能减少用户的手动操作时间”，并将其转化为可操作的任务，例如“开发自动化功能”。

二、创建需求模板

在明确需求之后，创建一个需求模板是管理需求的关键步骤。需求模板可以帮助你系统地记录和跟踪需求，并确保所有的需求信息都得到了充分的记录。

1. 设计需求模板

设计需求模板时，需要包含以下几个关键部分：

• 需求编号：每个需求都应该有一个唯一的编号，便于后续的跟踪和管理。
• 需求描述：详细描述需求的内容和要求，确保描述清晰、具体。
• 相关方：记录提出该需求的相关方，便于后续的沟通和确认。
• 优先级：记录需求的优先级，便于后续的资源分配和管理。
• 状态：记录需求的当前状态，例如“未开始”、“进行中”、“已完成”等。
• 备注：记录任何其他相关的信息，例如相关的文件、参考资料等。

2. 在Excel中创建需求模板

在Excel中创建需求模板时，可以根据上述设计的关键部分创建相应的列。例如：

需求编号	需求描述	相关方	优先级	状态	备注
1	自动化功能，减少用户手动操作时间	用户	高	未开始	无
2	增加用户界面友好性	客户	中	未开始	无

可以根据项目的具体需求，适当增加或调整模板中的列。

三、使用数据验证管理需求

数据验证是Excel中的一个强大功能，可以帮助你确保需求数据的准确性和一致性。通过设置数据验证规则，可以避免输入错误，提高需求管理的效率和准确性。

1. 设置数据验证规则

在Excel中，可以为每个需求字段设置数据验证规则。例如：

• 需求编号：设置为整数，确保每个需求编号都是唯一的。
• 需求描述：设置为文本，确保需求描述详细、具体。
• 相关方：设置为下拉列表，确保相关方的名称一致。
• 优先级：设置为下拉列表，例如“高”、“中”、“低”，确保优先级的统一性。
• 状态：设置为下拉列表，例如“未开始”、“进行中”、“已完成”，便于跟踪需求的进展。

2. 应用数据验证规则

在Excel中，选择需要设置数据验证规则的单元格，然后依次点击“数据”菜单中的“数据验证”。在弹出的数据验证对话框中，根据需求设置相应的验证条件。

例如，为需求编号设置整数验证规则，可以选择“整数”作为允许类型，并设置最小值和最大值。为相关方、优先级和状态设置下拉列表，可以选择“列表”作为允许类型，并输入相应的选项值。

四、利用条件格式高亮需求

条件格式是Excel中的另一个强大功能，可以帮助你通过颜色和样式来高亮显示特定的需求，从而提高需求管理的效率和可视性。

1. 设置条件格式规则

在Excel中，可以根据需求的不同属性设置条件格式规则。例如：

• 根据优先级高亮需求：为高优先级的需求设置红色背景，为中优先级的需求设置黄色背景，为低优先级的需求设置绿色背景。
• 根据状态高亮需求：为未开始的需求设置灰色背景，为进行中的需求设置蓝色背景，为已完成的需求设置绿色背景。

2. 应用条件格式规则

在Excel中，选择需要设置条件格式的单元格，然后依次点击“开始”菜单中的“条件格式”。在弹出的条件格式对话框中，可以根据需求设置相应的格式条件。

例如，为优先级高亮需求，可以选择“基于单元格值的格式”条件，并设置相应的格式。例如，为优先级为“高”的单元格设置红色背景，为优先级为“中”的单元格设置黄色背景，为优先级为“低”的单元格设置绿色背景。

五、通过筛选和排序跟踪需求

筛选和排序是Excel中的基本功能，可以帮助你快速查找和跟踪特定的需求，从而提高需求管理的效率和准确性。

1. 使用筛选功能

在Excel中，可以使用筛选功能快速查找特定的需求。例如，可以根据需求编号、优先级、状态等字段进行筛选，快速找到符合条件的需求。

在Excel中，选择需求表的标题行，然后点击“数据”菜单中的“筛选”。在弹出的筛选对话框中，可以根据需求设置相应的筛选条件。例如，可以选择优先级为“高”的需求，快速找到所有高优先级的需求。

2. 使用排序功能

在Excel中，可以使用排序功能对需求进行排序。例如，可以根据需求编号、优先级、状态等字段进行排序，快速找到符合条件的需求。

在Excel中，选择需求表的标题行，然后点击“数据”菜单中的“排序”。在弹出的排序对话框中，可以根据需求设置相应的排序条件。例如，可以选择优先级字段进行排序，将高优先级的需求排在前面，便于优先处理。

通过以上几个步骤，你可以在Excel中高效地进行需求管理，确保所有的需求都得到了充分的记录和跟踪，提高项目的成功率。

相关问答FAQs：

1. 如何在Excel中设置需求管理？

在Excel中设置需求管理可以通过以下几个步骤来完成：

• 首先，创建一个新的Excel工作表，并为每个需求创建一个列标题。
• 其次，填写每个需求的详细信息，如需求描述、优先级、状态、负责人等。
• 接下来，可以使用筛选功能，根据不同的需求属性进行筛选和排序，以便更好地管理需求。
• 另外，可以使用Excel的条件格式功能，将不同的需求状态以不同的颜色进行标记，以便于快速识别。
• 最后，根据需要，可以使用Excel的图表功能，将需求数据进行可视化展示，以便更好地分析和决策。

2. 如何利用Excel进行需求跟踪和追踪？

借助Excel的功能，可以有效进行需求的跟踪和追踪，以下是一些操作建议：

• 首先，创建一个需求跟踪表，包含需求编号、需求描述、状态、优先级等字段。
• 其次，每当有新的需求提出或需求状态发生变化时，及时更新需求跟踪表中相应的字段。
• 接下来，可以使用Excel的筛选和排序功能，根据不同的需求属性进行筛选和排序，以便更好地追踪需求的状态和进展。
• 另外，可以使用Excel的条件格式功能，将不同的需求状态以不同的颜色进行标记，以便于快速识别和跟踪。
• 最后，定期进行需求跟踪和追踪的汇总和分析，并及时调整和优化需求管理的策略和措施。

3. 如何利用Excel进行需求优先级管理？

通过Excel，可以方便地进行需求优先级的管理，以下是一些建议：

• 首先，在需求管理表中添加一个“优先级”字段，并为每个需求分配一个优先级值，如高、中、低等。
• 其次，可以使用Excel的筛选和排序功能，根据需求优先级对需求进行排序，以便快速识别和处理重要的需求。
• 接下来，可以在需求管理表中添加一个“截止日期”字段，用于记录需求的截止日期，以便更好地控制需求的优先级和进度。
• 另外，可以使用Excel的条件格式功能，根据需求的优先级将不同的需求以不同的颜色进行标记，以便于快速识别和管理。
• 最后，定期进行需求优先级的评估和调整，并及时调整和优化需求管理的策略和措施，以满足项目的需求和目标。

最后建议，企业在引入信息化系统初期，切记要合理有效地运用好工具，这样一来不仅可以让公司业务高效地运行，还能最大程度保证团队目标的达成。同时还能大幅缩短系统开发和部署的时间成本。特别是有特定需求功能需要定制化的企业，可以采用我们公司自研的企业级低代码平台：织信Informat。 织信平台基于数据模型优先的设计理念，提供大量标准化的组件，内置AI助手、组件设计器、自动化（图形化编程）、脚本、工作流引擎（BPMN2.0）、自定义API、表单设计器、权限、仪表盘等功能，能帮助企业构建高度复杂核心的数字化系统。如ERP、MES、CRM、PLM、SCM、WMS、项目管理、流程管理等多个应用场景，全面助力企业落地国产化/信息化/数字化转型战略目标。